Charte des indépendants du patrimoine

Charte

Face à vous, un professionnel qui s’engage

- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel

- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients

- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

- S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil

- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige

- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération

- Respecter le secret professionnel

- S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

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