Vous êtes désireux de nous solliciter en tant que
Conseil en gestion de patrimoine afin de vous aidez
dans la mise en œuvre et la gestion de votre patrimoine.

Notre rôle est:

De référencer l’ensemble des données patrimoniales et mettre à votre disposition nos compétences juridiques, fiscales et financières.
De vous proposer des solutions qui correspondent à vos objectifs personnels.
De vous préconiser des supports d’investissement auprès de partenaires financiers afin de concrétiser vos choix patrimoniaux.

Notre souci sera d’actualiser l’ensemble de ces données et de vous accompagner le plus loin possible.

Les 3 phases dans l’approche du dossier:
    1ère phase
Rédaction d’une étude patrimoniale

    2ème phase
Recherche avec le client, des échelles d’économies à mettre en place suite aux préconisations faites.

    3ème phase
Suivi de la performance des produits financiers
Actualisation du patrimoine
Accompagnement dans l’établissement de déclarations fiscales :
        Impôt sur le Revenus
        Impôt Sur la Fortune
        Stratégie successorale

Chaque phase est matérialisée par une lettre de mission, des obligations des deux parties, et le coût engendré par la prestation fournie.