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Conseil en gestion de patrimoine Notre gestion privée, au plus près de vos intérêts

Qui sommes-nous ?

"Vous connaitre, vous comprendre et vous accompagner tout au long de votre vie dans votre gestion patrimoniale" est notre objectif chez Capital Consultant. Notre ADN se caractérise par une forte identité locale, un rayonnement sur le bassin rhodanien depuis plus de 25 ans et l’accompagnement personnalisé de plus de 130 familles.

Filiale à 100% de la Financière de l’Oxer , société de gestion de portefeuille depuis plus de 10 ans gérant plus de 200M€. Elle apporte aux clients de Capital Consultant son savoir-faire en termes de gestion d ‘actifs au-travers de fonds communs de placements ou de mandats de gestion.

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Benoit jauvert

GÉRANT DE CAPITAL CONSULTANT ​​​​​​​& PRÉSIDENT DE LA FINANCIÈRE DE L'OXER

Benoît Jauvert capitalise plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers. Gérant de portefeuilles et fondateur de la Financière de l’Oxer créée en 2006, il a passé auparavant plus de 10 ans au sein de différents établissements financiers devenus ING...

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Hugo Dubessy

GÉRANT Privé

Hugo Dubessy est diplômé du Master Grande Ecole de Montpellier Business School. Il a débuté sa carrière au sein du Groupe Société Générale, d’abord en tant qu’assistant banquier privé chez SG Private Banking à Monaco ...

"... en tant que vendeur «senior» de valeurs européennes et analyste financier. Il est le président de la Financière de l’Oxer.
Il est le président de la Financière de l’Oxer. Régulièrement conduit à conseiller des gérants de portefeuilles et à définir des stratégies d'investissement avec eux, il dispose d'une expérience très forte en matière d'analyse économique aussi bien des sociétés que de leurs secteurs d'activités."

"... puis à Lyon, avant de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le groupe d’agences du XVIe arrondissement de Paris.
Il rejoint en 2016 la Financière de l’Oxer en tant que Gérant Privé afin d’accompagner nos clients et de développer l’activité de Capital Consultant en région lyonnaise."

Notre métier

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  • Développer votre patrimoine
  • Assurer votre avenir
  • Préparer votre retraite
  • Réduire votre imposition
  • Constituer un patrimoine immobilier

ACCOMPAGNEMENT EN GESTION PATRIMONIALE

La gestion de patrimoine : une étude approfondie de votre situation et de vos objectifs nous permet de vous conseiller au mieux de vos intérêts sur vos placements financiers, vos investissements immobiliers, la protection de votre famille, de votre entreprise ou encore votre optimisation fiscale.

La personnalisation de notre accompagnement : dans nos préconisations, dans notre choix de partenaire, dans le choix des produits, dans la forme et la fréquence de notre reporting, etc.

Un statut de courtier avec un accès à l’ensemble des offres financières et immobilières du marché.

L’humain au cœur de notre relation, basée sur la confiance et inscrite dans la durée pour vous accompagner lors de toutes les étapes importantes de votre vie et vos changements de situations.

Notre GAMME

"Une offre à 360°, complète et très sélective"
Capital Consultant vous propose un accompagnement complet qui couvre tous les domaines de la gestion patrimoniale avec une sélection des meilleurs partenaires dans chaque domaine.

Développer votre patrimoinE financier

1
  • Assurance vie
  • Contat de capitalisation
  • PEA

Assurer votre avenir

2
  • Assurance de prêt
  • Prévoyance
  • Protection du dirigeant
  • Mutuelle

Préparer votre retraite

3
  • PERP
  • Madelin
  • Article 83
  • PEE / PERCO

Réduire votre imposition

4
  • PERP
  • Madelin
  • Immobilier
  • FIP / FCPI
  • Girardin industriel

Constituer votre patrimoine immobilier

5
  • Appartements neufs
  • Pierre-papier : les SCPI

Contact

Par téléphone, rendez-vous, en déplacement chez vous ou sur votre lieu de travail

Benoit JAUVERT Gérant
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